הצלחה מסחררת • מזרחי הנפיק מעבר לתחזית

הצלחה משמעותית נרשמה אמש (ג) להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות: שקלית וצמודה למדד, בהיקף של 300 מיליון שקל, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל, מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים ותנאי השוק האטרקטיביים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כ-1.2 מיליארד שקל.

במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות קיימות: סדרה שקלית של כ-4 שנים, וסדרה צמודה למדד של כ-4.7 שנים.

בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (ג') הגיע היקף ההתחייבויות למיליארד שקל. בשלב הציבורי שיתקיים מחר יוצעו עוד כ-200 מיליון שקל.

תשואת הסגירה בסדרה השקלית עמדה על 5.48% - ובסדרה הצמודה למדד על 2.68%, מרווחים של כ-0.95% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

יצוין, כי לפני כשלושה חודשים גייס מזרחי-טפחות בהנפקה דומה סכום של כמיליארד שקל, כשגם אז הגדיל הבנק את סכום הגיוס לאור ביקושים גבוהים במיוחד.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל.